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丙烯腈:国内外市场两边呈现冰火两重天

6月中旬以来,国内外丙烯腈现货市场走势出现分歧,外盘行情相对坚挺,逐步走高并逼近1800美元/吨,7月12日ICIS周度价格评估至1700-1800美元/吨(CFR东北亚),约合人民币为12700-13400元/吨(已考虑增值税17%、关税3%及汇率6.18)。然而国内人民币市场并未如往常一样受到鼓舞,相反走势持续阴跌,6月中旬以来已脱离外盘走出独立行情,截止7月17日,ICISChemease价格评估至12100-12300元/吨(华东港口出罐)。

国内外市场呈现冰火两重天局面。一、丙烯腈产品2013年上半年国内外价格走势对比从上图来看,6月份国外丙烯腈现货行情已处于上升趋势,美国方面,原料丙烯合同价格上扬至1375美元/吨,同时终端汽车制造业及房地产行业数据向好致使下游ABS需求量提高,原料成本强势支撑及需求面利好提振,美国市场走势上移。亚洲本土方面,丙烯价格从1350美元/吨的价格一直上涨至月底的1420美元/吨附近,同时本土主要生产商如旭化成、台湾中石化等多处于减产或检修状态,而来自美国的远洋货供应量寥寥,整体供应偏紧,走势相对如意。

进入7月份,国外市场基本延续了6月份的上述诸多利好因素,行情持续处于上涨趋势。然而人民币市场表现却不尽人意,虽进口货补充较少,然而国内北方吉林石化、齐鲁石化、华东安庆石化、上海赛科等大多主要生产装置运行平稳,充裕的国产货供应基本弥补了进口货的缺失,同时夏季时节,下游市场ABS、腈纶及丙烯酰胺需求领域多处于淡市,需求面较为低迷,供需面支撑缺乏行情走软。上述仅从短期表现大体分析了国内外现货走势各异现状,然细究之下“外热内冷”及内外价格倒挂状况或已成大势所趋。国内港口市场的现货货源组成部分主要是国产货和进口货,截止目前来看,今年上半年国产现货到荆州治癫痫病费用港补充跟前期相比相对稳定。进口方面,从实际进口数据来看:2012年中国丙烯腈进口总量为5癫痫的治疗方法5.5万吨,其中合同货占比为74%,现货占比为26%。2013年武汉治疗颠痫病的医院1-5月份中国进口丙烯腈24.8万吨,较去年同期相比增加1.9万吨,其中合同货占比达到83%,现货仅占17%,跟去年同期相比降幅明显,同时进口现货数量亦有大幅减少,增加的量主要来源于合同货。图二、2012-2013年丙烯腈进口现货与合同货对比今年1-5月份,在进口总量有增加的基础上,合同货与现货之间占比变化如此之大,这与国内产能增加是密切相关的。

今年国内有一套13万吨/年的丙烯腈生产装置投产,自投产至今其所生产的大部分产量均流向ABS及腈纶之外的市场,即(聚)丙烯酰胺及其他部分小下游需求领域,而这个市场向来属于丙烯腈需求领域中的现货主力,而进口货中合同货的量大部分流入ABS及腈纶大下游市场,操作现货量的主体大部分为国内贸易商及部分小下游市场操作。新产能所面向的市场与华东港口所覆盖的需求基本重叠,所以新产能的投产势必对华东港口现货市场形成较大冲击。未来几年内,国内仍有部分新装置投产计划,如中石化万达26万吨/年的丙烯腈装置计划在14年四季度投产一期13万吨,上海赛科郑州那个治疗癫痫扩建的26万吨/年的产能今年已开工建设,计划在14年底投产。其他还有上海石化、台湾中石化、浙江科元、英力士和渤海集团等公司已有投建丙烯腈装置的计划。图三、2009-2015年国内中国丙烯腈产能增长图然而需求方面,近几年腈纶领域的产能增长几乎为零,而ABS市场的产能扩张主要集中在11-13年期间,后期ABS的扩能速度将有减缓,丙烯酰胺及其他小下游市场增长表现平稳,总体来看,后期丙烯腈和下游领域的产能增长不匹配,供过于求或在未来几年内表现愈加明显,对应的价格上的竞争势必更加激励。而国内的大多丙烯腈装置原料多属自供,部分厂家并同时配套有下游腈纶或ABS装置,因此国内生产商基于成本上的优势与进口货相比操作将更加灵活,相信除了部分ABS工厂国外统一采购及部分下游工厂为来/进料加工进口外,国产货在成本、价格等多方面的优势也愈加凸显。

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